클럽에서 남녀가 밀착하여 춤을 추는 장면으로 영화는 시작되고 중간에도 몇 번 보여주며 맨끝에도 이장면을 보여준다. 이는 세상을 향한 증오로 가득찬 찰리 오클리(조셉 코튼)의 마음을 표현하는듯 하다. 오클리는 누워서 양복을 입은채로 담배를 피우고 있고 주인 아주머니는 바닥에 흩어진 돈을 주워 탁자에 놓으며 낯선 두남자가 몇번 찾아왔으며 지금도 바깥에서 서성이고 있다고 알려준다. 찰리삼촌은 <즐거운 과부 살인사건>의 연쇄 살인범이라는 정체를 숨기고 필라델피아에서 켈리포니아까지 도피를 하게 된다.

오클리의 조카이자 윈튼가의 장녀인 찰리(테레사 라이트)는 삼촌의 이름을 따서 이름을 지었을 정도로 외삼촌과는 각별했고 몹시 따랐다. 그래서 삼촌보고 놀러오라고 전보를 치러갔다가 오히려 삼촌의 오겠다는 전보를 받아가지고 돌아온다. 지극히 조용한 동네 산타로스가 찰리 삼촌이 오면서 뭔가 음산해지는 분위기로 변하는듯 했다. 삼촌이 놀러온 기쁨도 잠시, 삼촌의 수상한 행동으로 인해 찰리는 갈등을 느끼기 시작한다.

다음날 신문지의 한면을 몰래 감추고, 난데없이 찰리에게 에메랄드반지를 선물했는데, 반지 안쪽에 낯모르는 이니셜이 보이고, 아빠 은행에 가서도 지나친 농담으로 아빠를 난처하게 만드는것이 아닌가! 더군다나 수상한점은 정부에서 중산층의 대표적인 집으로 뽑혀 취재를 하러 온다는 소식을 듣고 극도로 민감하게 반응하며 난색을 표현하는점이었다. 그 정부에서 온사람들은 삼촌을 쫓아 내려온 형사들로 사진을 찍어 상부에 조회를 하는 한편 찰리에게는 산촌이 용의자라는점을 알려준다. 찰리는 도서관에서 없어진 신문지의 한면을 찾아보고는 삼촌이 범죄자라는것을 알게 된다.

하지만 찰리는 심한 갈등을 느끼면서도 그를 처벌받게 하려는 생각도 없고 경찰에 신고하지도 않는다. 그래도 좋아하고 따랐던 던 삼촌이기에 본능적으로 보호하고 싶어한다. 특히 막내동생을 몹시 아끼는 엄마가 크게 실망할까봐서라도 그럴수가 없었던것이다. 그래서 삼촌에게 이곳을 떠날것을 요구한다. 반면에 삼촌은 시시각각 다가오는 조카의 의심이 처음에는 부담스러웠지만 결국 자신의 진실이 들어나자 본색이 들어난다. 나무계단을 살짝 부수어 놓아 찰리가 계단에서 고꾸라져 죽을뻔 했고, 차고의 자동차 시동을 걸어놓은채로 두었다가 찰리가 들어가자 문을 걸어 잠궈 질식하게 만들기도 한다.

무엇이 그토록 아끼던 조카까지 죽음으로 내몰고 싶어하게 만든것일까? 16살부터 세상을 떠돌기 시작했지만 수많은 경험이 오클리를 더 좋은쪽으로 성숙하게 만든것이 아니고 오히려 비뚤러진 세상으로만 보게 된 것이다. 증오만으로 가득찬 세상으로 보고 비관적인 생각으로만 일관하는 그 였기에 특히 부유한 여성들에게 혐오감을 느껴 이런짓을 하게 된것이었다. 그래도 조카는 포용력을 가지고 삼촌을 끝까지 주위사람들에게 실망시키지 않게 하기위해 멀리 떠날것을 요구한것인데, 끝까지 치졸한 삼촌은 배웅나온 조카를 기차에서 내리지 못하게 하고 달리는 기차에서 내던지려한다. 옥신각신 몸싸움을 하다가 오히려 삼촌이 기차에서떨어져 죽고만다.

히치콕의 걸작 중 하나로 감독 자신이 가장 좋아하는 작품으로 꼽는다고 한다. 두 찰리를 통해 인간의 양면성과 인간 내면에서의 팽팽한 선과 악의 대립을 보여줌으로써 인간의 속성을 되돌아 보게 한다.히치콕 다운 치밀한 연출로 끝까지 마음을 놓지 못하게하는 매력이 단연 압권이다. 아버지 윈튼과 친구인 허버트가 만나기만 하면 추리에 관한 이야기로 어떻게하면 서로 티안나게 살인을 할수있는지를 가지고 티격태격하는 모습이 재미있고 찰리의 8살자리 여동생은 늘책을 끼고 사는 독특한 소녀로 어른들에게도 지지않는 입담을 보여 또 하나의 재미를 던져준다.

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