발큐리아가 모두의 앞에 나타났다.
약을 내놓으라고 협박하는 발큐리아지만 네코의 부탁으로 잠시 물러간다.
한편 발큐리아의 소행으로 보이는 사건이 발생하고 모두는 그 능력에 놀란다.
약을 빼앗긴 하츠네는 발큐리아의 말을 듣고 마법사들이 모여있는 천문대로 향한다.
그곳에선 인간을 믿고있는 마법사들을 이상하게 여긴 하츠네는 무라카미를 시험한다.
가까스로 코토리의 능력으로 위기를 모면한 무라카미..
약은 점점 줄고 모두는 마지막을 생각하게 된다.
하지만 그러던 중 무라카미는 네코의 가슴의 점을 다시 발견하게 되는데..