터너(로버트 레드포드)는 오늘도 지각이다. 미국 워싱턴 근교에 그 본부가 있는 CIA. 아메리카 문학사 협회에서 일을 한다. 하지만 그는 콘돌이라는 암호명을 가진 CIA요원이다. 더구나 이 아메리카 문학사 협회는 각국의 정보를 수집해 분석 정리하는 조직이다. 비가 오는 점심시간, 누군가가 아침부터 한명 한명 출근하는 사람들을 체크하더니... 우비속에 뭔가 부담스럽게 숨겨 다가오는 사람들... 건물로 들어가더니 가차없이 총을 쏘아댄다. 동료들의 점심을 사러간 사이에 돌아와 보니 직원들이 단한명도 남김없이 죽어있으니... 이를 어쩐다.뭐지? 누구의 소행일까?

밖으로 나오니 자신의 출퇴근용 자전거는 굳게 열쇠로 잠겨있는것을 본 터너는 위기의식을 느끼고 일단은 미술관으로 숨어들어간다. 그리고 본부에 긴급 보고를 하지만 뭔가 석연치 않은 느낌이다. 본부에서는 부장을 보내겠다고 하며 터너를 안정시키기 위해 친구인 샘을 같이 보내겠다고 한다. 하지만 만나는 순간 누군가가 샘과 부장을 쏘아 죽이고 만다. 그후 쇼핑하고 있던 여인 캐시(페이 더너웨이)를 협박하여 그녀의 차를 훔쳐 타고 그녀의 집으로 간다. 사진을 찍는 일을 하는 그녀의 집은 심플하면서도 깜끔하다. 특히 벽에 붙여진 흑백사진들은 예사롭지 않을만큼 훌륭하다.

암살자 주베르(막스 폰 시도우)를 만나기 위해 할수없이 그녀를 묶어 놓은채 샘의 집을 향했지만 샘의 아내는 전혀 모르고 있다. 엘리베이터에서 주베르를 우연히 만났지만 알아보지는 못했다. 샘의 아내를 윗층으로 보내고 자신은 외부에서 총을 겨누고 있는 주베르를 피하기 위해 사람 많은곳으로 이동한다. 한편 그녀의 집으로 돌아온 터너는 그녀를 풀어주며 미안하다고 한다. 위험한 상황인것은 알지만 터너가 결코 나쁜사람이 아니라는 점을 알게 되어 그를 돕는다. 한편 그의 남친은 먼저 스키를 타러 떠났으며 내일 합류하기로 했단다.

다음날 수상한 집배원이 나타나 터너를 죽이려 하지만 실패한다. 이는 누가 보낸것인지... 캐시의 도움을 받아 히긴스(클리프 로버트슨)가 누구인지를 파악하고 전화를 걸어 만나자고 약속을 한다. 그리고 터너는 작전부장을 찾아가 무엇때문에 자신과 동료들을 죽이려하는지를 케묻는다. 묻는 도중에 자신이 얼마전에 보고한바가 있는 유전에 관한것이라는것을 느끼게 된다. 도대체 그것이 무엇이기에 이렇게 아무렇지도 않게 동료들을 죽일수 있는것인가... 그때 주베르가 나타나지만 정작 총을 쏜것은 터너가 아니라 작전부장이었던것... 이건 또 무슨일인지...

드디어 길가에서 만난 히긴스. 뒤따르던 차를 먼저 가라고 시키고 진지하게 대화를 나눈다. 중동의 유전이 어느나라에 이익을 주게 될지...누가 주도권을 잡게 될지... 터너는 우연히 석유 전략 문제에 관한 CIA 내부의 극비 정보에 접하면서 자신의 생명이 위험해지고, 자신의 양심과 개인의 가치를 시험하는 싸움에 휘말리게 된것이다. 그런데 꼭 죽여야만 하는건지... 마침내 비정한 조직의 환멸을 느낀 터너는 모든 사실을 타임즈지에 폭로 하려고 신문사에 보냈지만 히긴스는 그게 가능할거라고 생각하느냐고 말한다. 영화상으로는 그게 성공했는지 아닌지 전혀 알수가 없다.

어느날 갑자기 동료들이 죽었다. 그것도 내 직장의 상부에서... 아무리 애국심이 많다해도 이해할 사람이 몇이나 될지... 잔잔한 스파이 영화다. 총성이 크게 울리지 않고도 보여줄수 있는 짜릿함.

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