마을에는 마왕이 있다. 마을 사람들이 용사를 선발하고 용사들은 마왕과 겨루러 마왕을 찾아간다. 마왕은 상처를 입지만 언제나 마왕이 이긴다. 그러던 어느 날 마을에서 버림받은 용사가 마왕의 집을 찾아온다. 마왕은 지금까지의 용사들과 다를 것 없다는 생각에 그를 무시하지만, 그는 순수함으로 마왕을 이기러 온 것이 아니라 마왕과 함께 살려고 왔다고 한다. 마왕을 용사의 순수함에 마지못해 허락하고...