2부 민족혼의 마지막인 6권.

압록강변의 일본군 나남수비대에 경성에서 정신 재무장 교육을 받은 특수첩보원들 중 과반수 이상이 배속되고, 양치성은 여기에서 밀정으로 만주에 침투해 독립운동가들을 색출하는 일을 하게됨.

통화현 대종교 교당에서 학생들을 가르치는 송수익은 새로온 이주자들에게 종교를 통해 민족의식과 투쟁의식을 심어주고 정착할 수 있게 도와줌.

총독부는 종교통제안을 통해 대종교를 탄압함.