마을에서 제일가는 말썽꾸러기 유고는 어느 날 숲 속에서 만난 찐빵 괴물 라라를 쫓던 중
아름답게 빛나는 하늘 고래를 발견하고 호기심에 올라 탄다.
새하얀 구름 속을 지나 유고와 찐빵 괴물 라라가 도착한 곳은 인간들은 갈 수 없다는 신비의 구름섬!
말하는 동물에 마법의 숲까지 모든 게 신기한 유고는 라라와 함께 구름섬을 신나게 탐험하기 시작한다.
그러나 구름섬에 온 인간은 3일이면 동물이 된다는 전설처럼 유고는 점점 동물로 변해가고
마지막 3일째, 유고는 멍텅구리 곰아저씨의 도움을 받아 집으로 돌아갈 기회를 얻게 된다.
하지만 이 때 호랑 장군과 여우 대사의 계략으로 인해 친구 라라가 위기에 처하게 되는데...
과연 유고는 멍텅구리 곰아저씨와 함께 친구 라라를 구해내고 무사히 집으로 돌아갈 수 있을까?