염소 메이와 늑대 가부는 폭풍우 치는 밤에 깜깜한 오두막 안에서 처음 만났다. 어두워서 상대가 누구인지도 모른 채 비밀 친구가 되었다. 산꼭대기로 소풍을 가거나 서로의 친구들을 피해 만났지만 점점 친구들과 마주치는 일이 자주 일어난다.

가부는 전엔 염소 고기를 제일 좋아했지만 지금은 염소 고기를 입에 대지도 않는다. 가부와 메이는 서로 만날 약속을 하기 위해 암호같은 신호를 만들기도 한다. 서로가 서로를 지켜주며 비밀 친구의 만남을 계속하고 있는데, 염소 중에 한 마리가 늑대들에게 쫒겨 부상을 당하고 염소무리로 돌아온다. 이에 놀란 염소무리는 늑대떼를 조심해야 한다고 하는데, 부상 당한 염소의 말에 따르면 메이와 늑대가 서로 신호를 주고 받으며 걷고 있다고 한다. 그러자 염소들은 곧 메이를 추궁하는데 늑대 가부가 좋은 친구라고 고백을 하게된다. 하지만 다른 염소들은 메이가 가부의 식량이라고 청신차리라고 한다.

그날 뒤부터 메이는 산들산들 산에서 나갈 수 없게 된다. 그리고 다른 염소들은 메이를 이용해 가부와 늑대들의 약점을 알아보게 한다. 반면 가부 역시 다른 늑대들에 둘러싸여 염소를 잡아먹자고 한다. 가부와 메이는 서로를 친구라고 강하게 믿고 있었다. 다북쑥 언덕에 비밀 신호로 줄을 긋고 만날 날을 기다렸다. 둘은 보통때처럼 계곡을 다니며 놀기로 한다. 하지만 모든 숲속의 동물들이 그들을 몰래 보고 있었다.

가부와 메이가 물가에 도착했을 때 굵은 빗방울이 내리기 시작했고 둘은 바위 밑으로 숨었다.

아차하면 물에 떠내려 갈 수도 있었다. 그때 번쩍하고 번개가 쳤고 둘은 또 서로를 의지하며 안았다. 이제서야 둘은 서로의 잘못을 깨닫고 고백을 한다. 둘은 친구들에게로 돌아갈지 어떻게 할지 결정해야 했다. 둘은 강 건너편으로 뛰기 시작했다.

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