주요 등장인물 

책머리에
1. 풍운아들-말재주꾼인가 전략가인가
2. 『사기』와 『전국종횡가서』

제1장 합종론의 탄생-소진의 출사 
1. 동주의 가난뱅이, 유세길에 오르다
2. 소진의 연나라 유세-조나라와 친해야 한다
3. 소진의 조나라 유세-동방이 더 크다
4. 소진의 중원 유세-소 꽁무니보다 닭 주둥이가 낫다
5. 소진의 제·초나라 유세-제와 초는 진과 버금이다
6. 금의환향하여 은혜를 갚다 

제2장 합종은 허상이다-장의의 출사 
1. 도둑으로 몰린 사나이, 진에 출사하다
2. 장의의 서방 중심론-그루터기를 자르고 뿌리를 캐라
3. 연합군의 패배와 합종의 균열
4. 장의의 위나라 유세-위는 전쟁터의 지형을 타고났다
5. 합종주의자의 최후 변론-나는 진취적인 선비다 

제3장 장의, 합종을 격파하다 
1. 진의 촉 정벌-서해의 이익을 노리다
2. 국제적인 사기꾼이 되다
3. 장의의 초나라 유세-싸움을 멈추고 이익을 공유해야 한다
4. 장의의 중원 유세-진과 대결할 나라는 없다
5. 장의의 제나라 유세-중원을 몰아 제를 칠 것이다 

제4장 동방에 찾아온 기회 
1. 맹자 왈, “연을 치십시오”
2. 제가 연을 다시 잃다
3. 제나라 정치의 아킬레스건, 공족봉군
4. 소진, 오명을 얻고 죽다
5. 소진의 후발제인後發制人 

제5장 진취의 진秦과 자강의 조趙-의양 정벌과 호복기사胡服騎射 
1. 장의의 죽음과 한 시대의 종말
2. 감무의 의양 정벌-“식양息壤이 저기 있습니다”｜
3. 조나라의 대개혁-말을 타고 활을 쏘라 

제6장 합종의 파멸, 연횡의 변신-맹상군의 제2차 합종
1. 좌충우돌 초나라 외교-초왕, 구금당하다
2. 왕의 품격을 가진 봉군
3. 맹상군 탈출사건
4. 맹상군의 제2차 합종
5. 모신謀神이 전신戰神을 등용하다-이궐의 싸움
6. 복수를 노리는 연소왕

제7장 동제의 몰락 
1. 동제·서제 사건
2. 어느 이중간첩의 고백
3. 드러나는 제민왕의 음모
4. 열개의 나라, 열개의 꿈
5. 제가 송을 얻고 본국을 잃다
6. 제나라가 부활하다
7. 악의의 변명-군자는 절교할 때 악담을 하지 않는다
8. 제나라 정치의 고질병-왕권과 신권의 부조화
9. 맹상군의 최후 

결론: 십년지계와 임시방편

보론: 전국시대 외교를 읽는 키워드-용인用人과 역지사지易地思之 
1. 난세에는 용인이 판을 가른다
2. 오월동주인가, 순망치한인가

부록: 
전국시대 주요국 제후 제위 연표
전국시대 주요 사건 
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