반나절만에 궁으로 돌아온 휘와 미수 그리고 자을산군은 때아닌 질투심에 최상궁만 부르고 다들 물러가라 한다 최상궁은 휘에게 미수를 마음에 두었느냐 묻고 휘 또한 그렇다고 한다 온양행궁 일로 자을산군은 미수에게 묻지만 아무런 대답을 하지 않는다 중전또한 미수를 불러 염려의 말을 한다 자을산군은 미수에게 합방일마다 요가 2개가 들어감을 알려주는데.... 한편 한명회는 자객을 보낸 일이 실패하자 분해한다 그리고 다시 계략을 꾸민다

휘는 미수를 불러 이제는 무얼할것이냐 묻고 미수는 괜찮으나며 묻는다 그리고 미수는 휘를 연모한다 말한다 하지만 휘는 그런 미수의 마음을 밀어낸다 미수앞에 있는건 왕이라며 오로지 충성심만 보이라 한다 하지만 휘도 미수도 마음을 멈출수가 없다 한편 한명회는 다시 일을 꾸미는데 그 음모의 중심에 바로 자을산군이 맘에 둔 세류지가 있었다 세류지는 한명회의 세작으로 안에서 부터 흔들 생각이었다

온양에서 한명회는 월산군과 만나고 뭔가 거래를 하려 한다 다시 역모를 꾸미는 것인가 미수는 휘가 화살을 맞은 사건을 캐고 다니다 세류지가 엮임을 알게 되는데...

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