미츠하시네는 3학년 여름을 맞아 카루이자와로 여행을 떠난다. 미츠하시가 열차를 놓치는가 하면, 카루이자와 출신 불량배들과 시비도 붙는등 우여곡절을 겪지만 다니가와까지 무사히 여행지에 도착한다.

카루이자와 출신 불량배들은 미츠하시네에게 계속 시비를 걸지만, 일찌감치 카루이자와에 와서 여름 동안 멋진 훈남으로 변신한 이마이까지 합세한 미츠하시네에 상대가 될리 없다.

이마이에게 혼쭐이 난 동네 깡패들 앞에 이번에는 도쿄에서 놀러온 양아치들이 나타난다. 도쿄 양아치들에게 패배한 것다 모자라 굴욕적인 조롱까지 당한 동네 깡패들은 그래도 도를 지키는 미츠하시네에게 도움을 청하고, 쾌남 이마이가 도쿄 양아치 퇴치에 나선다.