남들과 쉽사리 어울릴 수 없는 사연을 가진 여자 여리(손예진)는 호러 전문 마술사인 조구(이민기)의 제안을 받고 마술쇼의 일원으로 활동한다. 하지만 그녀는 마술쇼 단원들과 일년을 함께 했음에도 불구하고 회식 자리에는 단 한번도 참석하지 않는 미스테리한 여자이다. 그리고 회식자리를 마다하고 홀로 집에서 생일 케이크를 맛깔스럽게 샴페인과 먹으면서 자축하고, 노르웨이에 나가 있는 가족들과 통화하면서 외로움을 달랜다. 그리고 그녀는 혼자 살고 있는 집안의 거실에 텐트를 쳐놓고 그 곳에서 자야 잠을 청할 수 있는 특이한 습관을 가지고 있다. 하지만 텐트 안에서조차 그녀는 편안한 잠을 청할 수 없다.

생활 자체가 공포스런 여리의 모습을 보면서 초반부에는 혹시 "I see dead people"을 하염없이 되뇌이는 영화 '식스센스'의 소년이 연상되기도 하였다. 하지만 이미 질리도록 써먹은 단골 소재를 이 영화의 연출자이자 시나리오를 맡은 황인호 감독이 차용했을리는 없다 생각했다. 의뭉스러운 여리는 조구의 집요한 공세에 결국 회식자리에 참석하게 되고 그 자리에서 조구에게 온갖 주사를 부리면서 결국 필름이 끊기고 만다. 조구는 보면 볼수록 호기심이 가득해지는 여리에게 차츰 관심을 갖게 되고, 서서히 여리의 비밀을 알게 되면서 조구는 등꼴이 오싹해지지만 점점 여리에게 빠져드는 자신의 모습을 발견하게 된다.

이 영화는 생각지도 못하게 오싹한 장면들이 곳곳에서 등장한다. 역시 영화 속에서 가장 공포스러운 존재는 밤에 으쓱하게 찾아오는 그리고 긴 생머리로 자신의 얼굴을 감추다가 머릿결 사이로 오싹한 눈빛을 드러내는 귀신이다. 공포영화의 정통 귀신을 차용한 여러 장치들은 생각지도 못한 공포감을 안겨주기도 하는데 그 강도가 예사롭지가 않다.

여리에게 죽은 자들이 서슴없이 찾아오게 된 사연은 다름아닌 그녀가 고등학교 수학여행을 갔다가 버스가 물속으로 추락하는 사고를 당하는 바람에 잠시 의식을 잃게 되었고, 구사일생으로 구조된 그녀는 바로 옆에 자신의 절친 주희가 서늘하게 죽어 있는 것을 발견하게 된다. 그 이후 그녀는 주희의 영령에 시달리게 되고, 절친 주희는 여리에게 평생동안 귀신처럼 살것을 늘 요구하고 그녀에게 가장 가까운 친구들 심지어는 가족들 앞에도 끔찍한 모습으로 나타나서 결국 여리로 하여금 어쩔 수 없이 외톨이로 살게끔 만든다. 심지어는 가족들마저 주희만 남겨두고 노르웨이로 이민을 가게 된다.