이번엔 말을 타고 시커먼 흙먼지 속을 달리는 인디언과 카우보이들이 사는 시대로 시간 탐험을 떠난다. 영화에 나오는 멋진 카우보이처럼 인디언들을 물리치고 예쁜 여자들을 구하러 말이다. 그러나 영화와 현실은 정말 다르다. 우리가 만난 카우보이는 순 깡패인데다가 말 타는 건 영화에서처럼 멋있지도 않고 자꾸 떨어지기만 한다. 게다가 머리 가죽까지 벗겨질 위기에 처하게 되었으니, 시간 탐험대는 이제 어떻게 해야 할까?