나이즈 그류엔─ 공간에 간섭하는 신대 마법 사용자. 재능은 비극을 부르고 그의 마음을 닫아 버렸다…. 한편, 새로운 동지를 찾아 떠난 오스카와 밀레디는 『사막의 요정』에 관한 소문을 듣고 붉은 사막을 찾는다. 그리고 『그』와 만나는데─ “나는 대죄인이다.” 신대 마법─ 지나치게 강대한 힘은 그만큼 큰 희망도, 큰 절망도 낳는다. 『최강』의 의미를 찾아 헤매는 이야기, 제3막.