수인의 나라 국왕에게 초대 받은 아타루와 캐로. 그곳에서 캐로는 자신의 가족에 대한 진실을 듣게 된다. 그리고 수인의 나라에 처음 보는 용 무리가 나타나면서, 아타루 일행은 강대한 용에게 고전하게 되는데….