숲에 쓰러져 있던 마유의 소유자, 영주의 딸 카리나를 구한 사토. 그녀는 마족을 쓰러뜨리고자, 거인에게 도움을 청하려고 거인의 마을을 찾고 있었다. 늙은 마녀가 보낸 편지를 전하기 위해 거인의 마을로 가고 있던 사토 일행은 카리나와 함께 동행하게 되는데ㅡ.