카이본과 류에가 엔드레시아 대륙을 떠나 다음으로 향한 곳은 세미피나르 대륙. 두 사람은 도착하자마자 북방 일대를 통치하는 영주의 권유로 밤의 윤락가로 향한다. 그리고 윤락가 끝에 위치한 웅장한 저택에서 누구나 매료될 법한 미녀 레이스와 말을 나눈 순간, 카이본은 류에와 만났을 때처럼 기묘한 감각에 휩싸이는데….