미토의 마력에 이끌려서 나타났던 오래된 숲의 사념. 벨그리프는 귀성한 안젤린 및 다른 동료들과 협력하여 사로잡혀 있던 사념을 해방한 뒤 과거의 청산을 위해 다시 여행길에 올랐다. 그 도중에 만난 길드의 마스터는 놀랍게도 카심의 옛 동료!! 작은 엇갈림 때문에 벨그리프와 대결을 하게 되는데…?