사랑하는 아빠 벨그리프와 떨어져서 지내게 된 안젤린은 벨그리프도 자신처럼 쓸쓸함에 힘겨워할까 염려한 끝에 아빠의 맞선 상대를 찾아 나서기로 한다!! 딸아이가 살짝 어긋난 걱정을 하는 줄은 꿈에도 모르는 벨그리프의 거처에, 실력을 겨룰 상대를 찾아 여행하는 모험가와 성기사라 불리는 노엘프가 눌러앉게 되는데…?!