월하노인의 붉은 실에 대한 이야기를 아시나요?
결국에는 사랑하는 사람과 이어지는 운명의 실을!

불법 이적단체에 속해 있다는 혐의로 명희를 비롯해 대학생들을 잡아온 형사들. 원하는 진술서를 받기 위해 고문도 불사하던 이들은 조사가 마음대로 되지 않자 연고가 없는 명희를 압박하려고 한다. 기차에서 들었던 두 연인의 이야기 때문일까? 도운은 명희가 신경 쓰인다. 머릿속에서 지워지지 않는 이상한 이야기들. 너무나도 실제 같은 이야기가 도운의 마음을 심란하게 만들고 결국 명희를 탈출시키고자 마음먹는데…. 도운이 탈출 계획을 세우던 그 시각, 흑월이 명희를 찾아온다. 전생부터 현재까지 두 사람의 인생에 개입한 ‘흑월’ 그가 인간 세상에 내려와 두 사람을 비극으로 밀어 넣는 이유는 무엇일까?