황혼은 타깃 데스몬드와 그의 차남 다미안과의 만남에 개입하여 마침내 데스몬드와의 첫 접촉에 성공한다! 속내를 보여주지 않는 타깃을 대하면 대화 속에서 그 사람됨을 알아내려는 황혼인데…?!