초등부의 마지막 연습 도중에 누명을 쓰게 된 리오는 자신이 태어나고 자란 벨트람을 떠나 고향에 가기로 한다. 세리아와의 이별은 힘들고 슬픈 일이었다. 여행길에 오른 리오에게 온갖 사건이 벌어지며 계속해서 그를 괴롭게 만든다. 그리고 리오처럼 과거의 기억을 떠올린 자가 자객이 되어 공격하는데…!