뉴욕 교외에서 의사로 일하고 있는 주인공은 피곤한 하루 업무를 마치고 잠자리에 든다. 그러나 다급하게 문을 두드린 젊은 여자에 잠에서 깨고, 폭발 사고를 당했다는 환자의 집으로 이끌려 간다. 그녀의 아버지이자 연금술사인 늙은 남자를 치료하게 된 주인공은, 두 사람 사이에 심각한 갈등이 존재함을 알게 된다. 바로 연금술사는 자신이 금을 만들 수 있다고 주장하는 반면, 그와 딸은 비참한 가난 속에서 살고 있기 때문이다.