스킬 습득을 위해 드래곤 사냥을 하러 가고, 슬라임과 싸워 변신 스킬을 얻는 등 세계 1위를 향해 매진 중인 세컨드와 동료들. 활동 거점으로 삼을 저택도 손에 넣은 세컨드는 다음 목적 돌연변이종인 '암흑랑'을 조련하기 위해 행동을 개시하는데….