영주 대리인 사이크레우스와의 대화가 불안정한 가운데 새롭게 등장한 인연 ‘붉은 수염당’과 그 생존자인 지다. 돌파구를 찾으면서도 포장마차 장사를 계속하는 아스타 일행에게 날아든 것은 숲가의 백성과 똑같은 복장을 한 누군가가 행패를 부린다는 소식인데…….