봉오리 마을 박 대감은 사람뿐만 아니라 음식도 그릇도 세상의 모든 걸 겉모습으로 판단했어요. 그런데 그런 박 대감의 눈에 하나뿐인 외동딸이 너무 못생겨 보이는 거예요. 고슴도치도 제 자식은 이쁘다던데, 박 대감은 그렇지 않은가 봐요. 박 대감은 딸이 너무 못생겨서 시집도 못 가면 어쩌나 걱정이 이만저만이 아니었어요. 그러던 어느 비 오는 날, 박 대감 집에 하룻밤 묵은 선비가 큰 신세를 졌다면서, 예쁜 병 하나와 낡고 볼품없는 병 하나를 꺼낸 다음, 박 대감에게 한 병만 고르라고 했어요. 그중 한 병에는 가장 소중한 것을 얻게 해 주는 묘약이 들어 있고, 다른 한 병에는 가장 소중한 것을 잃게 하는 독약이 들어 있다고 했지요. 박 대감은 한 치의 고민도 없이 예쁜 병을 골랐어요. 이 묘약으로 외동딸을 이쁘게 변화시키려고 말이에요. 박 대감의 바람대로 외동딸은 변신에 성공할까요?