'비밀탐지경'을 가지고 눈물의 비밀을 찾아 나섰다가 남의 고통을 이해하게 된 프랑코, 우물 속에 빠져서 부모와 친구들도 더 이상 위안을 줄 수 없는 처지가 되었을 때 마음의 소리를 듣게 된 멘디싸, 한 줄만 남아 창고에 처박혀 있다가 스스로 자신의 음악을 찾아낸 바이올린의 이야기들은 절망 속에서 찾아낸 '새로운 세계'에 대한 마음을 담고 있다.