사망률 90%를 넘는 「불가능 임무」에 도전하는 기관 ─등불. 보스인 클라우스가 선발한 멤버는 스파이 육성 학교에서 낙오자로 평가받은 소녀들. 여러 고난을 극복하여 착실히 실력을 기른 그녀들은 강한 유대로 맺어져 있었다. 한편 모든 스파이 양성 학교의 톱6로 편성된 기관 ─봉황은 「보스가 없다」는 큰 문제를 안고 있었다. 우수한 조직에는 우수한 보스가 필요하다. 그렇게 그들이 눈독 들인 것은 클라우스였다. “내놔─ 너희의 보스를.” 강제적이면서도 합리적인 판단에 클라우스도 동의하며 교섭은 성립되어 버린다.