암흑늑대 마인 앙코를 조련하고, 정령계 제일의 책사 윈필드를 동료로 맞이하며 순조로워 보이던 세컨드 일행에게 문제 발생! 세계 1위에 필요한 「타이틀전」이 치러지는 왕도가 다른 나라의 침략 위기에 봉착했다고 한다. 자신의 목적을 위해 정쟁(政爭)에 참전하게 된 세컨드는 친구인 마인 왕자의 힘을 빌려 궁정마술사단의 특별 강사로서 왕성에 들어가기로 한다. 윈필드의 전략에 따라 최종결전을 준비하던 세컨드 일행은 뜻밖의 상황에 마주치는데……?! 최종결전에 맞춰, 각자의 싸움의 막이 오른다!!