사랑하는 아내에게 배신당한 술탄 샤리야르는
처녀들의 하룻밤을 취하고 잔인하게 그녀들의 목숨을 빼앗는 폭군이 되고 만다!
독서광 소년 세하라는 여동생 듀나가 하렘으로 부름을 받아 죽음을 앞두게 되자,
동생을 살리기 위해 대신 여장을 하고 술탄의 침실로 들어가는데…!!

우리 모두가 알고 있는 천일야화가
완전히 새로운 이야기로 다시 태어났다!!