국내 최초 전문 펀드평가회사인 한국펀드평가의 설립자이자 대표이사이다. 일명 ‘펀드 전도사’로 불릴 만큼 국내 펀드투자를 활성화시키는 데 지대한 공헌을 했으며, ‘적립식 펀드투자’라는 개념을 국내에 처음으로 도입했다. 특히 펀드투자와 인생설계를 접목시킨 ‘재무설계’를 보급하고 국제재무설계사CFP를 교육시키는 데 있어 최고의 전문가라고 평가받고 있다. 대한투자신탁과 자산운용협회에서 펀드운용 실무를 경험했으며, 한국펀드평가의 관계회사인 FPnet(주) www.fpnet.co.kr 를 창업하여 재무설계사들에게 서비스를 제공하고 있다. 우체국예금, 노동부의 고용·산재보험과 같은 대형 기금의 운용위원으로도 활동 중이다.