수상조계 《나유타》에 도착하자마자 나뉘어버린 일행. 유우와 아인은 대마법사 콰르달드의 《포털》에 잡히고 이쥬인과 아리야와 나츠키는 《나유타》를 통치하는 망명 엘프 이사회와 접촉하고 있었다. 이사회와 국방군 사이에 조성된 뒤숭숭한 분위기를 느끼면서도, 오랜만에 맛보는 문화생활을 만끽하는 일행. 한편 유우와 아인은 콰르달드의 환영에 당혹스러워하면서도 탈출 방법을 모색한다.