1920년 지에 발표된 작품으로, 영화처럼 생생하게 떠오르는 기이하고 환상적인 장면들이 압권이다. 니알랏토텝은 러브크래프트의 창조물 중에서도 가장 독특하고 중요한 위치를 차지한다. 냉혹함, 거대함, 절대적 혼돈, 암흑 등의 수식어로 표현되며 마법사, 메신저 등의 다양한 이미지로 나타난다. 가상현실을 다룬 최초의 작품으로 평가 받는다.