브륀 동란으로부터 반년, 라이트메리츠에서 객장으로 지내던 티글은 지스터트 왕의 요청을 받아 안개와 숲의 나라 아스발로 여행을 떠난다. 밀사로서 항해하던 중 티글은 연홍색 머리의 나이 어린 소녀와 만난다. 멋지게 생긴 도끼─‘붕주의 현무’ 무마를 가진 그녀가 바로 방랑 중인 공녀 올가 탐. 티글은 어쩌다 보니 그녀와 동행하게 되었지만, 아스발에서는 또 다른 ‘운명의 만남’이 기다리고 있었다. 용모, 인망, 재능─그리고 분명한 야심을 가진 청년의 이름은 탈라드. 일개 장수면서 ‘왕’의 그릇을 태연히 논하는 청년의 모습을 보고 티글의 가슴에 오간 것은…?