붉은 홍(紅), 능금 금(檎), 보배 보(寶).
붉디붉은 능금 같은 보배…… 와는 전혀 어울리지 않는
독각귀 기생 홍금보!

“한양의 관기 홍금보는 생김이 억세고 기골이 장대해 그 키가 육 척에 가까운지라 뭇 사내들을 눈 아래 두니 가히 가관이라…….”

그리고
푸른 눈과 금발의 이방인 박수타
어학의 천재 통사관 장이강
천하절색 벙어리 기녀 설향

“벙어리 기녀를 노래하게 하라!”
선조 31년 무술년 임진왜란의 막바지, 명군을 따라 파랑국(포르투갈)의 흑인용병 해귀 4인방과 백인 통사관 바티스타(박수타)가 한양에 도착한다. 그리고 이들의 환영 연희에서 조선 최초의 ‘립신구(立身嘔) 공연’이 펼쳐지는데…….
조선최고의 가기(歌妓)이나 박색인 홍금보와 천하절색이나 벙어리인 설향의
병풍을 사이에 두고 목숨을 건 사기극이 시작된다!