서연은 서준과 민성이라는 전학생이 도통 이해할 수 없는 이야기를 나누는 것을 보고 의아해한다. 그러던 어느 날 서연은 서준의 필통 속에서 조그만 지팡이를 보게 되고, 민성과 서준이 주차장에서 사라지는 것을 목격한다. 그런 와중에 새로 전학 온 혜원은 서연이 민성과 서준을 좋아한다면서 반 아이들을 회유해서 왕따시키는데…….