분주하게 준비를 끝내고 드디어 문화제 당일, 유키노 그룹의 연극이 개막된다. 자신이 만든 인공 생명이 이미 자신의 지능을 초월한 것 때문에 고뇌하는 박사. 그가 자신의 과거를 얘기할 결심을 하는데서 1부는 끝났다. 유키노는 충족감으로 가득하지만 보고 있던 아리마에게 동요가…?!