쿠스타스와 손잡은 수수께끼의 챙모자 이니니아에게 팔찌가 채워진 코코와 타타는 은야 행렬 참가를 명령받는다. 출품할 만한 마법을 생각하던 중 두 사람은 다그다와 재회한다. 하지만 그의 가슴에는 법도에 위배되는 마법진이 새겨져 있었다―.
손에 쥔 마법은 절망이었을까? 회한이 소용돌이치는 은야제는 계속된다.