우여곡절 끝에 서커스 멤버들과 합류한 가레키는 그들과 동행해서 고대의 바다 ‘메르메라이’를 찾아간다. 하지만 조사 도중 요기의 팬티가 소실되는 사건이 일어나고 거기서부터 사태는 뜻밖의 방향으로ㅡ?!