아름답지만 잔혹한 공중도시 움브리엘,
그 섬에 얽힌 거대한 음모를 막기 위한 마지막 사투가 펼쳐진다

죽음의 그림자를 몰고 다니는 움브리엘,
그에 맞설 열쇠는 마법의 힘을 지닌 검에 달려 있었다!
마침내 검의 행방을 찾은 황태자와 마법사는 새로운 위기에 빠지고, 정체를 감추고 모험에 나선 황태자를 뒤쫓던 감찰사는 제국의 심장부에서 음모의 전말을 알아낸다. 반면 공중도시에 갇혀버린 아나이그는 점차 탈출하리란 희망을 잃어가는데…