실종된 세리카의 뒤를 쫓은 글렌과 시스티나가 도달한 장소. 그곳은 「멜갈리우스의 마법사」의 무대가 된 성력전(聖曆前) 4,000년의 세계. 현대보다 아득히 강력한 고대마술이 주류인 데다 마왕이 군림하는 지옥이었다. 마왕에게 도전하는 세리카.
마왕의 인지를 초월한 힘에 무릎 꿇는 이들. 그 광경을 목도한 글렌은 외쳤다. “난 세리카의 제자다! 이 세계를 구하려고 왔어! 극악무도한 마왕을 쓰러트리기 위해!” 그 목소리는 이윽고 절망에 빠진 사람들에게 닿는데….