매일 자정이 찾아오면 성별이 뒤바뀌는 준과 카오루. 이웃이자 소꿉친구인 두 사람에게 여름방학이 찾아온다. 은근히 두근두근 가슴 설레는 여름 향기에 이끌려 준과 카오루는 둘이서만 놀러 나가기로 하는데…. 한 쌍의 콤비가 두 배로 귀엽다?! 성별 전환 청춘 러브 코미디!