셜록 홈즈가 혼자서 뭔가 사건을 수사하고 있지만, 왓슨은 그것이 무엇인지 알 수 없다. 다만,그가 뭔가 선장 행세를 하면서 다닌다는 것 정도만 눈치챌 뿐이다. 그러던 중, 홈즈를 존경하면서, 그의 수사 기법을 배우려고 애쓰는 형사, 홉킨스가 홈즈를 방문하고, 왓슨 역시 그 자리에 같이하게 된다. 홉킨스가 가져온 것은, 매우 포악한 사람이자, 고래잡이 배의 전직 선장이었던 남자가 잔혹하게 살해당한 사건이었다.