“노르 선생님의 제자인 나를 막을 수 있다고─ 정말 자신이 있어 말하는 겁니까?” 신성 미슬라 교국의 교황 아스틸라가 린을 무도회에 초대했다. 그것은 클레이스 왕국 병합을 꾀하는 첫 번째 한 걸음. 아스틸라의 야망을 알면서도 린은 구태여 노르, 이네스, 로로와 함께 적지로 향한다. 돕는 사람이 아무도 없는 미슬라 교국에서 과연 네 사람은 생환할 수 있을 것인가?!