런던의 한적한 교외 지역에 사는, 결혼하지 않은 노부인에게 이상한 소포가 도착한다. 남자와 여자의 귀가 각각 1개 담긴 소포에 놀란 그녀는 바로 경찰에 신고하고, 경찰은 예전 그녀의 집에서 하숙을 했던 의대생 한 명을 용의자로 지목한다. 그렇게 쉽게 흘러갈 듯한 사건이, 셜록 홈즈의 개입으로 또다른 국면을 맞게 된다.