팔대사도 루크레제우스를 물리친 후, 천제 융메룽겐의 초대를 받아 제도로 간 이스카 일행. 천제의 지시를 받은 시스벨은 등불의 성령으로 과거를 재현한다. 이때 비춰진 것은 젊은 시절의 스승 크로스웰, 융메룽겐, 그리고 네뷸리스 자매.