《늑대》 씨족을 지키기 위해 평생을 함께하기로 한 미츠키와 함께 위그드라실로 귀환을 결심한 유우토. 서로의 부모님께 인사도 마치고, 마침내 소환 의식을 치르는 밤을 맞이하게 된다. 그러나 그때 이변이! 《표범》이 자랑하는 세이드 술사 시귄의 방해로 미츠키 혼자만 위그드라실로 건너가게 된다. 시공을 뛰어넘어 또다시 헤어지게 된 두 사람의 운명은?!