검은 양복을 입고 검은 페도라를 쓴 수상한 남자가 학교 후문에서 사람들의 눈을 피해 보해를 만난다. 무슨 말을 들었는지 보해가 도망치듯 달아나자, 남자가 그 뒤를 쫓는다. 다음 날, 보해는 실종되었다. 유일한 목격자이면서 탐정을 꿈꾸는 유탄은 사건에 뛰어든다. 파고들수록 의문투성이의 일들이 벌어지는데……. 유탄은 보해를 찾을 수 있을까?