이것은 해피 엔딩을 포기하지 않은 인어공주의 이야기.
노래하는 걸 좋아하는 소년 마코토는 다른 사람들 앞에서 노래를 부르지 못했다. 어느 날 밤, 바다를 향해 혼자서 노래를 부르다가 노부아키라는 소년을 만난다. 조용히 마코토의 노래를 들어준 노부아키에게 편안함을 느꼈지만, 어느새 그는 사라져 버렸다. 이제 두 번 다시 만날 수 없다고 생각한 노부아키를 고등학교에서 재회한 마코토는 그를 사랑한다는 사실을 깨닫는다. 그러나 마음을 고백하지 못한 채 졸업을 맞이했고, 대학생이 된 두 사람은 또다시 우연히 만나게 되는데.... 무미건조한 인기남 × 해맑은 일편단심 남자가 엮어내는 길고 긴 짝사랑 러브스토리.

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