가난뱅이 떠돌이와 어여쁜 공주가 사랑에 빠지지만 마녀의 마술에 걸려 고난을 겪다가 선녀의 도움으로 행복을 되찾는다는 아름다운 이야기로, 아버지와 아이가 마주앉아 서로 생각을 거들어가며 함께 이야기를 꾸며내는 형식으로 되어 있어 어린이의 창의력을 길러주는 데 도움이 된다.