제국 남부에서 발생한 유례없는 재앙을 아슬아슬하게 막아내는데 성공한 찌꺼기 황자 아르노르트. 하지만 제국 내부의 불씨는 그대로 남았고 제위 쟁탈전의 대항 세력, 제3황자 고든, 제2황녀 잔드라 사이에서 내란의 증거가 될 ‘편지’를 둘러싸고 쟁탈전이 시작된다. 유리한 상황을 만들어나가며 내란의 무력 진압을 꾀하는 제3황자. 아르는 충돌이 확대되는 것을 막기 위해 내란의 주모자를 쓰러뜨리기 위해 움직이는데….